再接再厉，再创佳绩 ——特发2019年首期公司债成功发行
发布日期:2019/9/12 9:47:40 | 浏览次数:6353 来源:王展旗/集团计划财务部
继2019年首期发行中票后，特发集团在资本市场再创佳绩，我司2019年首期公司债（3+2）年8亿元于8月13日发行成功，认购倍数2.24倍；发行利率3.78%，在2019年近半年债市的AA+企业发行利率中创下新低。
据统计，债券市场2019年1-7月主体评级为AA+的地方国企共发行50只公司债，发行加权平均利率为4.88%，我司此次发行利率位列第一名，利率比加权平均利率低1.1%，优势明显；同时，此次发债的用途是用于补充流动资金，募集的资金对集团现金流起到了非常好的补充作用。与2019年市场上主体评级相同的公司债加权平均利率相比，本次（3+2）年期公司债可节约财务费用4000万元。
本次公司债成功发行，应该说是天时、地利、人和的完美结合。近期债市情况整体较好，资金面相对宽裕；主承和投资机构的通力协作功不可没；财务团队的不懈努力更发挥了重要作用：发行时机的研判与把握、发行方案的讨论与斟酌、评级、募集资料的更新、价格区间的设置与调整、合作银行的沟通与谈判，3个月以来密集紧张的工作终于开花结果。本次首期公司债的成功发行，不仅为集团筹集了充裕的资金，降低了整体融资成本，而且为集团在资本市场树立了良好的形象，为集团品牌宣传起到了非常重要的作用，更为集团未来的大发展奠定了坚实基础。
集团迈入了战略快速发展期，资金是确保集团实现跨越式增长最重要的资源之一。集团本次发行公司债利率优势明显，随着集团规模的发展壮大，我们将继续在资本市场上发挥自己的实力和优势，力争再创辉煌！